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业绩前瞻 腾讯Q4营收预期增长21%市场看好海外游

Pubdate:2020-03-24 13:03
        

  3月18日港股盘后,腾讯控股(将发布2019年第四季度及全年业绩报告。安信国际日前发布了最新研究报告,对腾讯这一季度的业绩以及其在2020年的增长前景作出相关预测。

  2019年Q4,受增值服务和金融科技及企业服务收入增长驱动,腾讯总营收预计将达到1025亿元,同比增长21%,调整后净利润达253亿元,同比增长28%。彭博分析师给出的腾讯最新营收则更高一些,预计腾讯Q4营收为1034亿元,调整后净利润为255亿元。

  展望2020年一季度,疫情将对腾讯的部分业务带来短期负面影响,尤其是商业支付、广告、端游及部分社交广告,不过一定程度上会被手游和效果类社交广告的超预期表现所抵消。

  而拉长到2020年全年,安信国际认为,腾讯将维持较为乐观的增长,这主要得益于海外游戏收入贡献、金融科技及企业服务板块的快速增长,以及由量驱动的社交广告维持健康增速。

  具体而言,腾讯主营的游戏业务2020年全年收入预期将同比增长16%,其中手游同比增长29%。春节期间,腾讯国内手游变现超预期,此后将逐渐回归到常态水平;受疫情影响,腾讯一季度新游推广暂缓,预计二季度将逐步恢复。海外市场对腾讯游戏板块的重要性将提升,2020年的同比增量将主要来自于合并Supercell和新游戏,以及《绝地》和《》手游的全年收入增长。《英雄联盟》手游的上线时间虽不确定,但其对腾讯游戏进军多个海外市场意义重大。

  腾讯的第二大业务——金融科技与企业服务收入则预期2020年全年同比增加约四成,占整体收入的30%。金融科技板块方面,尽管今年一季度线下活动受限,商业支付变现会承受负面压力,但这一业务长期利润率改善的大趋势不变。高利润率的业务增速最快,比如互金产品,商业支付在第二季度将逐渐恢复。

  广告业务方面,预期2020年全年收入将同比增长两成,其中社交广告增速健康。安信国际看好今年1月上线的“视频号”对微信社交广告的积极作用。视频号有利于微信突破原有社交广告加载率的瓶颈,使微信广告组件矩阵延伸到更多场景,利用推荐算法增强信息流的变现。

  除了安信国际,两家国际投行——大和证券和瑞信近期上调了腾讯目标价。大和证券看好腾讯游戏在海外市场的增长,上调公司目标价至450港元;瑞信预期腾讯游戏和社交广告表现将保持强劲,上调公司目标价至460港元。

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